La gestione di un progetto in PwC: Implementazione di una piattaforma per la gestione dell'operatività in fondi comuni d'investimento e Sicav

L’oggetto del seguente progetto di tesi è il progetto seguito dal tesista nel corso della propria esperienza lavorativa in PwC. L’obiettivo al quale è finalizzato il progetto è l’incremento dell’efficienza con la quale viene gestito il business del cliente finale, un noto intermediario finanziario, che opera all’interno dell’industria del risparmio gestito e che basa i propri profitti prevalentemente sulle commissioni che riceve dalle Sicav, per i servizi di intermediazione offerti. La necessità di automatizzare i processi al fine di renderli più efficienti, ha portato il cliente finale alla scelta di collaborare con un nuovo provider informatico, ossia il cliente da noi supportato per lo sviluppo della nuova piattaforma che gestisce l’operatività in fondi comuni d’investimento e Sicav di diritto italiano ed estero per la branch italiana di un noto intermediario finanziario che si occupa di questo business a livello globale. Il progetto di tesi partirà illustrando una panoramica sugli standard e sulle dinamiche dell’industria del risparmio gestito, all’interno della quale operano i players coinvolti nel progetto, presentati in una sezione dedicata presente nell’elaborato In particolare saranno messi in evidenza gli standard, sia di natura tecnica che di natura relazionale tra gli intermediari. In seguito è stata esaminata la fase progettuale relativa allo studio di fattibilità progettuale, durante la quale sono stati analizzati i volumi di transazioni gestiti dalla vecchia piattaforma, le condizioni tecniche della piattaforma as-is, e le richieste del cliente per la piattaforma to be, oltre alle scelte strategiche (come per esempio il passaggio al modello di primary distributor) da effettuare per poter consentire al cliente finale di espandere il proprio business e consolidare la propria posizione all’interno del mercato. Appurata la fattibilità tecnico - operativa del progetto è stata analizzata l’initial analysis, ossia la fase del progetto successiva all’high level feasibility, durante la quale sono state svolte attività propedeutiche all’inizio delle attività di analisi funzionale, come ad esempio la definizione dei cantieri oggetto di analisi, dell’approccio metodologico utilizzato per la gestione del progetto, e della struttura organizzativa del cliente. All’interno di questo capitolo vengono definite anche le criticità in fase di set up del progetto e le relative soluzioni determinate al fine di iniziare le attività Sono state poi analizzate più nel dettaglio le attività di matrice manageriale (e.g. stesura del project plan) o operativa (e.g. analisi procedure) che il team di supporto al progetto ha sviluppato. Il capitolo successivo è dedicato alla fase due del progetto, durante la quale è stata condotta l’analisi funzionale, che rappresenta la base per la strutturazione delle funzionalità della nuova piattaforma, e ad altre significative attività, mirate alla massimizzazione dell’efficienza nel progetto, come ad esempio la redazione di una dashboard di monitoraggio, volta al controllo delle attività sia interne che esterne al gruppo di lavoro coinvolto nel progetto. Infine sono state definite le conclusioni e i risultati dell’elaborato.